3 Indeks LST Populer dan Cara Berinvestasi di dalamnya
ETFs

3 Indeks LST Populer dan Cara Berinvestasi di dalamnya

TIstilah ESG muncul dalam sebuah studi tahun 2004 berjudul, “Who Cares Wins,” yang memiliki tag line, “menghubungkan pasar keuangan ke dunia yang berubah.”

Laporan tersebut berbunyi, “Pencantuman faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG) yang lebih baik dalam keputusan investasi pada akhirnya akan berkontribusi pada pasar yang lebih stabil dan dapat diprediksi, yang merupakan kepentingan semua pelaku pasar.”

Selama tahun-tahun ini, jembatan antara ESG dan investasi telah tumbuh lebih kuat. Secara global, dana yang berfokus pada LST menyaksikan rekor arus masuk sebesar $649 miliar selama sebelas bulan pertama tahun 2021, jauh lebih tinggi dari $542 miliar dan $285 miliar yang tercatat masing-masing pada tahun 2020 dan 2019. Secara keseluruhan, 10% aset dana di seluruh dunia disimpan dalam dana LST.

Hal ini menunjukkan bahwa investor semakin menunjukkan komitmennya terhadap LST. Namun, survei PwC yang dilakukan pada September 2021 mengatakan bahwa “banyak yang menggambarkan keraguan signifikan tentang kualitas informasi yang tersedia bagi mereka ketika mengevaluasi prioritas LST, termasuk informasi tentang emisi karbon dari investasi mereka.”

Jadi, untuk memastikan bahwa LST benar-benar mewakili apa yang diperjuangkannya, entitas harus bekerja untuk menjadi semakin transparan ke depan. Memahami konstruksi indeks dan proses pemilihan konstituen dapat menjadi salah satu langkah ke arah itu.

Berikut adalah tiga indeks LST (berdasarkan indeks induk yang menonjol) dan cara berinvestasi di dalamnya.

1. Indeks Fokus LST yang Diperpanjang MSCI USA

MSCI USA Extended ESG Focus Index diluncurkan pada Maret 2018 dan didasarkan pada MSCI USA Index, yang mencakup sekuritas di seluruh pasar ekuitas AS. Indeks dibangun dengan memilih konstituen dari indeks induk melalui proses optimasi yang bertujuan untuk memaksimalkan paparan faktor-faktor LST untuk anggaran kesalahan pelacakan target yang ditetapkan ke 50 bps di bawah batasan tertentu. Indeks ini terdiversifikasi sektor dan menargetkan perusahaan dengan peringkat ESG tinggi di setiap sektor. Perusahaan yang terkait dengan segmen seperti tembakau, senjata kontroversial, produsen atau terkait dengan senjata api sipil, batu bara termal, dan pasir minyak tidak memenuhi syarat untuk disertakan. Indeks MSCI USA memiliki 628 konstituen sementara subsetnya MSCI USA Extended ESG Focus Index memiliki sekitar 321, yang berarti pengecualian mendekati 49%. Pengembalian Indeks Fokus ESG yang Diperluas AS telah mengikuti dengan cermat pengembalian indeks induk selama bertahun-tahun, dan pada tahun 2021, kedua indeks membukukan pengembalian 27%.

Indeks dilacak oleh iShares ESG Sadar MSCI USA ETF (ESGU), yang merupakan salah satu dana ESG terbesar. Diluncurkan pada tahun 2016, iShares ESG Aware MSCI USA ETF melacak MSCI USA Extended ESG Focus Index untuk mendapatkan eksposur ke saham AS berkapitalisasi besar dan menengah dengan praktik ESG yang menguntungkan. Dana tersebut memiliki $25,48 miliar sebagai aset yang dikelola dan rasio biaya 0,15%. Sepuluh konstituen teratas saat ini bertambah menjadi 27,75%.

2. Indeks ESG Nasdaq-100

Indeks ESG Nasdaq-100, diluncurkan pada 21 Juni 2021, dirancang untuk mengukur kinerja perusahaan yang termasuk dalam Indeks Nasdaq-100 yang memenuhi semua ukuran ESG. Dibandingkan dengan indeks ESG lainnya, Nasdaq-100 ESG Index memiliki kemiripan yang lebih besar dengan indeks induknya, Nasdaq-100, dalam hal konstituennya. Ini sebagian besar karena Indeks Nasdaq-100 sendiri memiliki fondasi yang kuat dalam LST dan mayoritas konstituen yang hadir di Nasdaq-100 sudah memiliki nilai LST yang baik. Mengingat narasi LST yang menarik dari indeks induk, tingkat pengecualian dari indeks hanya sekitar 6%. Indeks ESG memiliki proses penyaringan yang mempertimbangkan 15 bidang kegiatan bisnis yang bermasalah di tingkat perusahaan. Selama tahun 2021, versi ESG membukukan pengembalian 30,57%.

Investor bisa mendapatkan eksposur ke Nasdaq-100 ESG Index dengan berinvestasi di Invesco ESG Nasdaq-100 ETF (QQMG), yang diluncurkan pada November 2021. Pada saat peluncuran, Wakil Presiden Eksekutif dan Kepala Intelijen Investasi di Nasdaq Lauren Dillard mengatakan, “minat untuk mengintegrasikan pertimbangan LST ke dalam portofolio investasi sedang meningkat secara global. Kami senang bekerja sama dengan Invesco untuk memperkenalkan versi yang disempurnakan dan ramah-ESG dari salah satu tolok ukur paling unggul di dunia.”

Dana tersebut memiliki 94 konstituen, dengan sepuluh besar saat ini bertambah menjadi 52,27%.

3. Indeks ESG S&P 500

Indeks ESG S&P 500 adalah indeks tertimbang kapitalisasi pasar berbasis luas yang dirancang untuk mengukur kinerja sekuritas yang memenuhi kriteria keberlanjutan, sambil mempertahankan bobot kelompok industri keseluruhan yang serupa dengan S&P 500. Indeks tersebut mengecualikan perusahaan yang mendiskualifikasi UN Global Compact skor dan keterlibatan bisnis dalam tembakau, senjata kontroversial dan batubara termal. Kemudian menargetkan 75% dari kapitalisasi pasar mengambang dari setiap kelompok industri dalam S&P 500 menggunakan skor ESG sebagai karakteristik yang menentukan. Indeks diluncurkan pada Januari 2019 dan memiliki 319 konstituen, yang berarti sekitar 38% pengecualian dari indeks induk. Indeks S&P 500 ESG melaporkan pengembalian 3,07% lebih banyak dari indeks induk pada tahun 2021.

Indeks diikuti oleh Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE)). ETF diluncurkan pada Juni 2019, dan saat ini memiliki $881.226.005 sebagai aset yang dikelola dan rasio biaya 0,10%. Sepuluh konstituen teratas menambahkan hingga 36,43% dan saat ini termasuk:

Penafian: Penulis tidak memiliki posisi di saham mana pun yang disebutkan. Investor harus mempertimbangkan informasi di atas bukan sebagai rekomendasi de facto, tetapi sebagai ide untuk pertimbangan lebih lanjut. Laporan telah disiapkan dengan hati-hati, dan setiap pengecualian atau kesalahan di dalamnya sama sekali tidak disengaja. Indeks dan data ETF berdasarkan 13 Januari 2022 dan dapat berubah.

Pandangan dan pendapat yang diungkapkan di sini adalah pandangan dan pendapat penulis dan tidak mencerminkan pandangan dan pendapat Nasdaq, Inc.

Posted By : togel hari ini hongkong